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과정
  • - 고용24 및 잡고 수강신청은 개강일 전일 오후 3시에 마감됩니다.

  • - 고용24 및 잡고 2곳에 동일과정으로 수강신청 해야 합니다.

  • - 본인부담액 결제는 발급받은 국민내일배움카드로만 결제해야 합니다.

  • - 평가 및 과제는 모바일 참여가 불가하며, 꼭 PC로 해야 합니다.

교재 정보

  • 교재명

    2025 투자자산운용사 3,4, 5

  • 가격

    64,500원

  • 교재는 결제 없이 최종등록 후 택배 발송됩니다.

    출판사 : 금융투자교육원(출판일 : 2025)
    저자 : 금융투자교육원
    교재명 : 총 3 권
    2025 투자자산운용사 3/30,000원
    2025 투자자산운용사 4/24,500원
    2025 투자자산운용사 5/10,000원

책이미지
  • 실업자

  • 모바일 지원

  • 교재무료제공

epass 투자자산운용사 Ⅲ

  • NCS코드

  • 03010402

  • 훈련 차시/기간

  • 47시간 / 8주

  • 훈련비용

    본인부담액

    • 76,780원

    • 27,920원

    • 69,800원

    • 38,390원

  • 학습기간

  • 총 훈련비

  • 139,590원
  • 정부지원금

  • 0원
  • 본인부담액 총 결제금액

  • 139,590원

과정안내

훈련목표

1. 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 전문가가 될 수 있다.
2. 고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCOUNT업무를 수행할 수 있다.
3. 투자자산운용사 자격증 시험에 도전할 수 있다.

교육유의사항

    * 훈련시작 이후에는 절대로 수강취소가 불가합니다. 개강일 후 취소는 수강포기로 등록되오니 신중하게 신청해주시기 바랍니다.
    * 훈련 시작 후 취소할 경우 수강포기로 처리됩니다.
    * 수강포기 시 제공받은 도서가 있는 경우 왕복 택배비를 포함 반환하여야 합니다.
    * 내일배움카드제 인터넷 원격훈련과정은 고용노동부 지원하에 이루어지므로, 적절한 사유(질병 · 사고, 훈련기간 사정, 천재지변 등) 없이
    수강포기 시 고용노동부의 다음과 같은 계좌 잔액 차감이 적용됩니다.
    1) 1회 4만원
    2) 2회 10만원
    3) 3회 이상 20만원
    다만 현재 계좌의 잔액이 부족한 경우 '차기' 갱신되는 계좌에서 차감(국민내일배움카드 운영규정 제15조 1항)
    * 반드시 휴대폰인증, 아이핀인증(무료) 중 1개의 방법으로 본인인증 후 수강가능 합니다.
    * 구직자 과정을 수강 신청한 경우 훈련시작일까지 고용보험 가입 사업장에 취업 시 관할고용센터 및 본 기관으로 즉시 통보해야 하며,
    미통보 시 정부지원금은 학습자에게 청구됩니다. 훈련기관에 알리지 않고, 과정 수강 시 부정수급으로 신청자에게 불이익이 발생할 수 있습니다.
    (단, 개강일 이후 취업 시에는 과정 수강이 가능합니다.)

시험응시방법

  • * 진행단계평가(있을 경우) : 진도율 50% 이상 훈련 후 응시 가능 (응시하여야 다음 차시 수강 가능)
  • * 최종평가 : 진도율 80% 이상 훈련 후 ~ 훈련 종료일까지 응시 가능
  • * 과제 : 진도율 80% 이상 훈련 후 ~ 훈련 종료일까지 응시 가능
  • ★ 모든 평가는 PC에서만 응시하여야 합니다.

  • * 수료기준
  • - 진도율 80% 이상, 평가 반영 점수 60점 이상
  • 미수료 시 진도율 80% 미만인 경우 국민내일배움카드 계좌 잔액의 차감이 발생됩니다.
    1) 1회 4만원
    2) 2회 10만원
    3) 3회 이상 20만원

복습기간

  • * 수료자에 한하여 학습종료일로부터 1년

  • * 미수료 시 진도율이 100%일 경우 8개월

  • * 미수료 시 진도율이 50% 이상 일 경우 6개월

구분 내용
자격증명 투자자산운용사
관련링크 http://license.kofia.or.kr/
자격증 일정
회차 구분 접수시작 접수마감 시험일 합격자 발표
402024-12-232024-12-272025-01-192025-01-30
412025-03-242025-03-282025-04-202025-05-01
422025-06-232025-06-272025-07-202025-07-31
432025-09-222025-09-262025-10-192025-10-30
자격증소개

1. 개요
투자자산운용사란 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자
 

2. 실시기관명
금융투자협회

3. 응시자격 및 응시료
- 응시자격 : 제한없음
- 응시료 : 50,000원

4. 시험방법 및 합격기준

- 합격기준 : 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자. 과락 기준은 하단의 과목정보 참조.
- 과목정보 : 시험시간 (1교시:120분) , 과목정보( 3과목:100문항) 

 

과목정보 세부과목정보
과목번호 과목명 문항수 세부과목명 문항수
과락
1  금융상품 및 세제 20 8  세제관련 법규/세무전략 7
 금융상품 8
 부동산관련 상품 5
2  투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석 30 12  대안투자운용/투자전략 5
 해외증권투자운용/투자전략 5
 투자분석기법 12
 리스크관리 8
3  직무윤리 및 법규/투자운용 및 전략Ⅰ 등 50 20  직무윤리 5
 자본시장 관련 법규 11
 한국금융투자협회규정 3
 주식투자운용/투자전략 6
 채권투자운용/투자전략 6
 파생상품투자운용/투자전략 6
 투자운용결과분석 4
 거시경제 4
 분산투자기법 5

 

수료기준 진도율 80% 이상, 평가(반영비율 합산) 60점 이상
평가 유형 진행단계평가 최종평가
10 문항/진위형/60 분 25 문항/객관식, 진위형/60 분
점수반영비율 10% 90%
응시요건 진도율 50% 이상 진도율 80% 이상
응시방법 PC에서만 응시 가능(태블릿, 스마트폰 응시불가)
복습기간 : 훈련 종료일로부터~
수료 미수료
1년 진도율 100% 진도율 50% 이상
8개월 6개월
차시 주요내용 훈련시간
1 직무윤리 일반 00:49:58
2 금융소비자보호의무 (1) 00:44:22
3 금융소비자보호의무 (2) 00:51:16
4 금융소비자보호의무 (3), 금융투자업 직무윤리 (1) 00:47:37
5 금융투자업 직무윤리 (2), 준수절차, 위반시의 제재 01:01:52
6 자본시장법 총설 00:47:04
7 금융투자업의 인가, 전문투자자, 건전성 규제 (1) 00:48:02
8 건전성규제 (2) 및 공통영업행위 규제 (1) 00:32:50
9 금융투자업자의 공통영업행위 규칙 (2), 투자매매업자 및 투자중개업자에 대한 영업행위 규제 (1) 00:48:21
10 투자매매업자 및 투자중개업자에 대한 영업행위 규제 (2), 집합투자업자의 영업행위규칙 (1) 00:56:59
11 집합투자업자 등의 영업행위규칙 (2) 00:55:33
12 증권 유통시장 공시제도, 기업의 인수 합병, 집합투자기구의 총칙 00:52:09
13 집합투자기구 종류, 불공정거래행위 등에 대한 규제 01:05:31
14 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 (1) 00:38:11
15 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 (2), 기타 00:45:12
16 자산배분전략 00:52:39
17 전략적·전술적 자산배분 00:51:03
18 보험 자산배분 01:03:39
19 주식 포트폴리오 운용전략 00:51:07
20 주식 포트폴리오 구성의 실제 00:52:20
21 채권의 개요와 채권시장 (1) 00:42:13
22 채권의 개요와 채권시장 (2) 00:55:16
23 채권의 개요와 채권시장 (3) 00:36:36
24 채권가격결정과 채권수익률 00:54:51
25 듀레이션과 볼록성 01:02:59
26 금리체계 01:06:15
27 채권운용전략 00:56:09
28 파생상품 00:55:47
29 선물총론 01:09:57
30 옵션전략 00:54:34
31 옵션가격결정 01:14:56
32 옵션포지션 분석 00:43:04
33 성과평가 기초사항 (1) 00:38:28
34 성과평가 기초사항 (2), 기준지표 00:48:04
35 위험조정 성과지표 00:47:53
36 성과특성분석 00:47:07
37 거시경제분석 (1) 00:47:11
38 거시경제분석 (2) 00:51:31
39 거시경제분석 (3) 00:31:13
40 거시경제분석 (4) 00:52:51
41 분산투자기법 (1) 01:34:11
42 분산투자기법 (2) 00:47:28
43 분산투자기법 (3) 00:47:43
44 분산투자기법 (4) 00:48:06
45 분산투자기법 (5) 00:46:52
46 분산투자기법 (6) 01:28:47
교수 이미지

강사명

  • 정성기

강사소개

    - 서강대학교 수학과( 학사졸업 )

    총 경력 : 17년 11개월
    - 이패스코리아 금융투자자격증 전임교수 ( 10 년 7 개월 )
    - 공평학원 증권 전문 강사 ( 8 년 3 개월 )

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